BBVA prevé captar entre 750 y 1.000 millones en bonos convertibles preferentes
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BBVA ha lanzado una emisión de bonos convertibles contingentes preferentes a cinco años con los que espera captar entre 750 y 1.000 millones de euros, informaron fuentes del mercado.
Los títulos los lanza con un cupón indicativo del 6,375%, con amortización o vencimiento potencial el 29 de marzo de 2024, y computarán como capital 'AT1' para la construcción de su colchón de solvencia.
Las entidades que dirigen la operación son el mismo BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank y HSBC.
(SERVIMEDIA)
19 Mar 2019
ECR/caa
