Según informó este viernes la compañía, la emisión tiene un tipo de interés fijo que se ha establecido en el 4,1% durante los diez primeros años.

Los fondos resultantes de esta operación servirán para dotar de mayor flexibilidad financiera al grupo y para diversificar sus fuentes de financiación.

Desde Mapfre subrayaron que “esta operación demuestra la confianza de los inversores institucionales” en la aseguradora.

“Hemos logrado unas condiciones financieras muy satisfactorias incluso en un contexto de mercado complejo como el actual”, indicó Fernando Mata, director financiero de la compañía.

Se trata de la primera emisión de deuda subordinada por parte de una aseguradora europea desde el pasado mes de marzo.

La demanda superó los 700 millones de euros, y la emisión se ha colocado entre más de 80 inversores institucionales de distintos países europeos, destacando Alemania (20% del total de la emisión), Italia (19%) Reino Unido (17%), Francia (14%) y España (13%).

Las gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación (un 67% del total), seguidos por aseguradoras y fondos de pensiones (25%).

Esta emisión está considerada como capital computable ‘Tier 2’ a efectos de Solvencia II. Los títulos cotizarán en el mercado AIAF, cuando se reciba la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).